Empfehlungsportal
für Berater im Finanz- und Versicherungsvertrieb
Im Einsatz
Jeder Berater bekommt eine eigene Seite im Auftritt seines Netzwerks, verschickt Empfehlungslinks und sieht, welche Anfragen und Termine daraus entstehen. Von uns entwickelt und betrieben, die erste Version ist bei einem Beraternetzwerk im Einsatz.
Was es kann
- Die eigene Seite in wenigen Minuten selbst anpassen, ohne Technikkenntnisse
- Empfehlungslinks zu bestimmten Themen erstellen und per WhatsApp oder Link teilen
- Sehen, woher jede Anfrage kommt und wer sie empfohlen hat
- Kunden buchen Termine direkt auf der Seite des Beraters, nur zu freien Zeiten
- Gebuchte Termine landen automatisch im Google Kalender des Beraters
- Anfragen und Termine an einem Ort im Blick
Termin in unter einer Minute
Der Kunde öffnet die Seite des Beraters, wählt Tag und Uhrzeit und bestätigt. Angezeigt werden nur Zeiten, die im Kalender des Beraters frei sind. Erst danach fragt die Seite nach Name und Kontaktdaten.
- Nur freie Zeiten aus dem Google Kalender
- Anfrage auch ohne Termin möglich
- Die Buchung landet direkt beim Berater
Jede Empfehlung hat ihren eigenen Link
Zu jedem Thema erzeugt der Berater einen persönlichen Link für die Person, die ihn weiterempfiehlt, und verschickt ihn per WhatsApp oder kopiert ihn. Im Portal sieht er, wie oft jeder Link aufgerufen wurde und wie viele Anfragen daraus entstanden sind.
- Ein Link pro Empfehler und Thema
- Aufrufe und Anfragen je Link im Blick
- Teilen per WhatsApp mit einem Klick
Termine laufen von selbst in den Kalender
Der Berater legt einmal fest, wann er buchbar ist, wie lange ein Termin dauert und wie viel Vorlauf er braucht. Gebuchte Termine erscheinen in seinem Google Kalender und in der Liste im Portal, jeweils mit Thema und der Person, die empfohlen hat.
- Arbeitszeiten, Termindauer und Vorlauf frei einstellbar
- Jeder Termin mit Thema und Empfehler
- Videotermin per Google Meet mit einem Klick
Lass uns über dein Projekt sprechen.
Im kostenlosen Erstgespräch analysieren wir dein Projekt und zeigen dir konkret, wie du Prozesse digitalisierst und effizienter wirst. Ehrlich und ohne Verkaufsdruck.
